Ενδιαφέρον για την εξαγορά ποσοστού, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον την καταστατική μειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της Marfin Popular Bank, εκδήλωσε ο δεύτερος μεγαλύτερος ρωσικός τραπεζικός όμιλος VTB Bank OJSC, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.
Η διοίκηση της Marfin σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους επενδυτές της, δήλωσε χθες ότι «ο όμιλος στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, έχει ήδη γίνει δέκτης σοβαρού ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές», ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το «χορό» των εξαγορών και συγχωνεύσεων για την αναδιάταξη του τραπεζικού κλάδου στην Κύπρο, αλλά και στη χώρα μας.
Η διοίκηση της Marfin αναφέρει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει τίποτα -προς το παρόν- για ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό. Οι πληροφορίες που φέρουν την τράπεζα να εξαγοράζεται είτε αυτός είναι ο ρωσικός όμιλος είτε άλλος ενδιαφερόμενος, ώθησαν τη μετοχή της Marfin Popular Bank κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε άνοδο 27,27%, με συνολικό όγκο συναλλαγών περί τα 7,5 εκατομμύρια μετοχές, αυξάνοντας τη συνολική χρηματιστηριακή της αξία στα περίπου 495 εκατομμύρια.
Ο ρωσικός όμιλος VTB Bank ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για την κυπριακή τράπεζα περί το Δεκέμβριο του 2011. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προτίθεται να τοποθετήσει στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1,3 δισ. ευρώ της Marfin Popular Bank, περί το 1 δισ. ευρώ, από αδιάθετες μετοχές, με στόχο την απόκτηση του περίπου 33,3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και επομένως και την απόκτηση του ελέγχου της τράπεζας. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ρωσικός όμιλος ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της τράπεζας στην κυπριακή αγορά.
Αντίθετα, για την αγορά της Ελλάδας η κυπριακή τράπεζα πρόκειται να αναθεωρήσει τους στόχους της, ενώ στα επιχειρησιακά της πλάνα, περιλαμβάνεται το κλείσιμο 25-30 καταστημάτων, από τα συνολικά 175 που διατηρεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Σύμφωνα με πηγές, στα σχέδια εντάσσεται και η αλλαγή του ονόματος της τράπεζας από «Marfin Popular Bank» σε «Laiki».
Η VTB Bank είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα βάσει του ενεργητικού της το οποίο ανέρχεται σε 200 δισ. δολάρια. Ο όμιλος έχει 1.400 υποκαταστήματα, εκ των οποίων τα περίπου 1.000 είναι στη Ρωσία και τα υπόλοιπα σε 15 άλλες χώρες. Από τις συνολικές της χορηγήσεις, το 69% κατευθύνεται προς τις επιχειρήσεις και το 23% προς ιδιώτες και άλλες χορηγήσεις. Είναι η τράπεζα με τις περισσότερες εταιρικές καταθέσεις. Στην Κύπρο διατηρεί μία θυγατρική, τη Russian Commercial Bank. Ο όμιλος ελέγχεται από τη ρωσική κυβέρνηση και οι μετοχές του είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Μόσχας και του Λονδίνου.
Αύξηση κεφαλαίου 1,3 δισ.
H αύξηση κεφαλαίου που απαιτείται για τη συμμόρφωση της Marfin με τον προβλεπόμενο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9% σε συνάρτηση με μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ με βάση το κεφαλαιακό πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Ο όμιλος Marfin Popular Bank (MPB) είναι στρατηγικά τοποθετημένος σε δύο κύριες αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, και έχει παρουσία σε 9 ακόμα χώρες κυρίως της αναδυόμενης Ευρώπης. Με σύνολο ιδίων κεφαλαίων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12,6% στις 30 Σεπτεμβρίου του 2011. Η τράπεζα εστιάζει τόσο στην επιχειρηματική και διεθνή τραπεζική όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων. Έχει προβεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις τα τελευταία 6 χρόνια και αριθμεί δέκα χρόνια ανάπτυξης τόσο οργανικής όσο και μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών. Το ενεργητικό της ανέχεται σε 39 δισ. ευρώ, έχει 500 καταστήματα σε 11 χώρες και 9.000 εργαζόμενους. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 27 δισ. ευρώ και τα κεφάλαια υπό διαχείριση σε 25 δισ. ευρώ.
Ζημίες 2,5 δισ. ευρώ το 2011
Με καθαρές ζημίες ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά τους φόρους, έκλεισε τα αποτελέσματά της η Marfin Popular Bank για τη χρήση του 2011. Οι ζημίες προέρχονται αφενός λόγω του PSI+, από τη διαγραφή του 62% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που αντιστοιχεί σε 1,969 δισ. ευρώ, που έχει στην κατοχή της η τράπεζα και αφετέρου λόγω προβλέψεων από το δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,151 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η Marfin απομείωσε 796 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2011 της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Marfin και Λαϊκής το 2006. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση της υπεραξίας για τις Ελληνικές Δραστηριότητες, το σύνολο των ζημιών για τον όμιλο μετά τους φόρους αυξάνεται σε 3,335 δισ. ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη της τράπεζας, πριν από τις προβλέψεις ύψους 388 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,2%. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,037 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5% και τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
«Με αυτόβουλη ανάθεση σε δύο ανεξάρτητους εξειδικευμένους οίκους εγνωσμένου κύρους, ολοκληρώθηκε προαιρετική διαγνωστική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων του Ομίλου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και διαφύλαξη της ποιότητας και την αποφασιστική αντιμετώπιση των κινδύνων από ενδεχόμενες επισφάλειες» επισημαίνει η διοίκηση. Οι προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο δ' τρίμηνο του 2011 άγγιξαν τα 1.151 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 266 εκατ. ευρώ το 2010). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 1.930 εκατ. ευρώ και καλύπτουν το 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με 46% το γ' τρίμηνο του 2011.
Η διοίκηση της Marfin σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους επενδυτές της, δήλωσε χθες ότι «ο όμιλος στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, έχει ήδη γίνει δέκτης σοβαρού ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές», ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το «χορό» των εξαγορών και συγχωνεύσεων για την αναδιάταξη του τραπεζικού κλάδου στην Κύπρο, αλλά και στη χώρα μας.
Η διοίκηση της Marfin αναφέρει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει τίποτα -προς το παρόν- για ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό. Οι πληροφορίες που φέρουν την τράπεζα να εξαγοράζεται είτε αυτός είναι ο ρωσικός όμιλος είτε άλλος ενδιαφερόμενος, ώθησαν τη μετοχή της Marfin Popular Bank κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε άνοδο 27,27%, με συνολικό όγκο συναλλαγών περί τα 7,5 εκατομμύρια μετοχές, αυξάνοντας τη συνολική χρηματιστηριακή της αξία στα περίπου 495 εκατομμύρια.
Ο ρωσικός όμιλος VTB Bank ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για την κυπριακή τράπεζα περί το Δεκέμβριο του 2011. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προτίθεται να τοποθετήσει στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1,3 δισ. ευρώ της Marfin Popular Bank, περί το 1 δισ. ευρώ, από αδιάθετες μετοχές, με στόχο την απόκτηση του περίπου 33,3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και επομένως και την απόκτηση του ελέγχου της τράπεζας. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ρωσικός όμιλος ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της τράπεζας στην κυπριακή αγορά.
Αντίθετα, για την αγορά της Ελλάδας η κυπριακή τράπεζα πρόκειται να αναθεωρήσει τους στόχους της, ενώ στα επιχειρησιακά της πλάνα, περιλαμβάνεται το κλείσιμο 25-30 καταστημάτων, από τα συνολικά 175 που διατηρεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Σύμφωνα με πηγές, στα σχέδια εντάσσεται και η αλλαγή του ονόματος της τράπεζας από «Marfin Popular Bank» σε «Laiki».
Η VTB Bank είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα βάσει του ενεργητικού της το οποίο ανέρχεται σε 200 δισ. δολάρια. Ο όμιλος έχει 1.400 υποκαταστήματα, εκ των οποίων τα περίπου 1.000 είναι στη Ρωσία και τα υπόλοιπα σε 15 άλλες χώρες. Από τις συνολικές της χορηγήσεις, το 69% κατευθύνεται προς τις επιχειρήσεις και το 23% προς ιδιώτες και άλλες χορηγήσεις. Είναι η τράπεζα με τις περισσότερες εταιρικές καταθέσεις. Στην Κύπρο διατηρεί μία θυγατρική, τη Russian Commercial Bank. Ο όμιλος ελέγχεται από τη ρωσική κυβέρνηση και οι μετοχές του είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Μόσχας και του Λονδίνου.
Αύξηση κεφαλαίου 1,3 δισ.
H αύξηση κεφαλαίου που απαιτείται για τη συμμόρφωση της Marfin με τον προβλεπόμενο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9% σε συνάρτηση με μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ με βάση το κεφαλαιακό πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Ο όμιλος Marfin Popular Bank (MPB) είναι στρατηγικά τοποθετημένος σε δύο κύριες αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, και έχει παρουσία σε 9 ακόμα χώρες κυρίως της αναδυόμενης Ευρώπης. Με σύνολο ιδίων κεφαλαίων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12,6% στις 30 Σεπτεμβρίου του 2011. Η τράπεζα εστιάζει τόσο στην επιχειρηματική και διεθνή τραπεζική όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων. Έχει προβεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις τα τελευταία 6 χρόνια και αριθμεί δέκα χρόνια ανάπτυξης τόσο οργανικής όσο και μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών. Το ενεργητικό της ανέχεται σε 39 δισ. ευρώ, έχει 500 καταστήματα σε 11 χώρες και 9.000 εργαζόμενους. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 27 δισ. ευρώ και τα κεφάλαια υπό διαχείριση σε 25 δισ. ευρώ.
Ζημίες 2,5 δισ. ευρώ το 2011
Με καθαρές ζημίες ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά τους φόρους, έκλεισε τα αποτελέσματά της η Marfin Popular Bank για τη χρήση του 2011. Οι ζημίες προέρχονται αφενός λόγω του PSI+, από τη διαγραφή του 62% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που αντιστοιχεί σε 1,969 δισ. ευρώ, που έχει στην κατοχή της η τράπεζα και αφετέρου λόγω προβλέψεων από το δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,151 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η Marfin απομείωσε 796 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2011 της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Marfin και Λαϊκής το 2006. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση της υπεραξίας για τις Ελληνικές Δραστηριότητες, το σύνολο των ζημιών για τον όμιλο μετά τους φόρους αυξάνεται σε 3,335 δισ. ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη της τράπεζας, πριν από τις προβλέψεις ύψους 388 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,2%. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,037 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5% και τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
«Με αυτόβουλη ανάθεση σε δύο ανεξάρτητους εξειδικευμένους οίκους εγνωσμένου κύρους, ολοκληρώθηκε προαιρετική διαγνωστική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων του Ομίλου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και διαφύλαξη της ποιότητας και την αποφασιστική αντιμετώπιση των κινδύνων από ενδεχόμενες επισφάλειες» επισημαίνει η διοίκηση. Οι προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο δ' τρίμηνο του 2011 άγγιξαν τα 1.151 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 266 εκατ. ευρώ το 2010). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 1.930 εκατ. ευρώ και καλύπτουν το 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με 46% το γ' τρίμηνο του 2011.
(Πηγή: Ημερησία)
